Ведение первичного контакта с клиентом
Шаг 2. Обработка новых и текущих событий
Шаг 3. Редактирование первичного события
Шаг 1. Регистрация события
Для регистрации входящего или исходящего контакта с клиентом откройте "Календарь событий", нажав на соответствующий раздел меню и нажмите кнопку "Новое событие". В появившемся окне необходимо заполнить поля: Тип контакта, Контактное лицо, Обратился впервые (при необходимости). Далее требуется выбрать ответственного менеджера за данное событие, воспользовавшись фильтром, двойным нажатием левой кнопки мышки выберите ответственного. Если ответственное лицо не выбрано, то ответственным становится сам пользователь создавший событие.
Заполнив все необходимые поля нажмите кнопку "Создать", в этот момент у ответственного возникает новое событие.
Шаг 2. Обработка новых и текущих событий
При возникновении нового события у пользователя всплывает "Календарь событий на сегодня". Двойным нажатием левой кнопки мышки возможно открыть соответствующее событие.
Для перехода к прикреплённым документам по событию необходимо, выбрать документ и двойным нажатием левой кнопки мышки открыть его.
Шаг 3. Редактирование первичного события
Для выбора клиента нажмите соответствующую кнопку в поле "Клиент".
В появившемся окне воспользуйтесь параметрами поиска и нажмите кнопку "Поиск". В отобразившейся таблице клиентов выберите необходимого клиента двойным нажатием левой кнопки мышки.
Сразу же после выбора клиента система предложит Вам выбрать контактное лицо с которым Вы общаетесь.
Если необходимого контакта нет, внесите его нажав на кнопку "Добавить". Укажите Ф.И.О. и нажмите кнопку "Далее".
Заполните все недостающие поля контакта и выберите его двойным нажатие левой кнопки мышки.
Шаг 4. Создание проекта
После того как все данные заполнены можно перейти к созданию нового проекта или привязке события к существующему проекту. Нажав на соответствующие клавиши.
Для поиска и привязки существующего проекта к первичному событию воспользуйтесь параметрами поиска и нажмите кнопку "Поиск". Двойным нажатием на левую кнопку мышки выберите необходимый проект.
